ag亚游集团娱乐官网手机版 曝光了!去年爆红的股票ETF,竟是这些机构不顾亏损大举买买买!

时间:2020-01-09 14:04:22

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ag亚游集团娱乐官网手机版,中国基金报记者 李树超

虽然去年下半年股市不断调整,但跟踪大盘指数及行业指数的场内基金规模,反而逆市持续走高,一度被市场追捧为“爆款”和“网红”。

仅仅用了半年时间,在市值缩水的压力下,权益etf仍然受到各路资金追捧,市场规模反而从2322亿元增至3475亿元,半年内规模暴增千亿元,市场增幅为50%,个别基金规模甚至暴涨几十倍,etf在2018年的大繁荣也被许多行业人士称为“中国etf大扩容的元年”。

今年股市的快速回暖相信已经让去年低点布局的资金赚的“盆满钵满”。那么,去年到底是哪类聪明的资金,在市场低点顶着亏损压力不断剁手“买买买”呢?随着近期2018年基金年报的陆续出炉,这些资金背后的机构身影也开始浮出水面。

图1:去年6-12月大盘指数与权益etf市场规模变化

表1:机构资金持有龙头etf份额变化

各类机构资金大举买入大盘宽基etf

从年报披露的持有人看,中央汇金、银行、保险、券商、子公司资管计划等均是大盘宽基etf的拥趸。

场内龙头etf无疑是这些资金追捧的热点,跟踪上证50指数的龙头etf——华夏上证50etf。

前十大持有人中,除了中央汇金和三井住友银行株式会社外,原持有人国泰君安证券、中国人寿保险等机构均有大举净申购的现象,持有份额分别增加2.9亿份、3.8亿份,增持幅度分别为76%、307%。

除了原持有人增持外,还有不少机构大举买入,新晋华夏上证50etf的前十大持有人。

比如中信证券、中国人寿保险(集团)公司、香港上海汇丰银行以及银华财富资本旗下的资管计划等,均通过大举买入跻身该基金前十大持有人。

表2:华夏上证50etf前十大持有人数据

除了跟踪上证50指数外,沪深300指数也是跟踪a股市场的主流指数,跟踪该指数的场内龙头etf是华泰柏瑞沪深300etf。

该只基金的持有人数据显示,保险、信托 、基金子公司资管计划等也同样青睐沪深300场内基金。其中,中国人寿保险公司去年下半年大举买入6.2亿份,持有份额增幅高达586%,中国人民财产保险旗下保险产品、华宝信托旗下信托产品也同样净申购华泰柏瑞沪深300etf。

而中国人寿保险(集团)公司、银华财富资本旗下资管计划也通过大额净申购,跻身华泰柏瑞沪深300etf前十大持有人行列。

表3:华泰柏瑞沪深300etf前十大持有人数据

成长股、跨境etf交易分化

少数资金避险出走

除了大盘宽基etf外,去年下半年跌跌不休的创业板指、中证500指数等与成长股相关的指数,则受到机构资金双重对待:有的机构资金逆市大举加仓,少数资金则出于避险需求有所减持,相关的龙头etf前十大持有人也变动频繁。

以易方达创业板etf为例,中国人寿保险去年下半年新买入4.58亿份,增持156.6%;中国平安财产保险则减持0.91亿份,减持比例约为32%。北京乐瑞资管旗下产品、兴业国际信托旗下信托计划等则新晋前十大持有人行列。

表4:易方达创业板etf前十大持有人

南方中证500etf的持有人中,中央汇金同样作为第一大持有人比例保持不变,中国人寿、中国人民财产保险旗下产品等皆有大举增持现象,广发银行、建信养老金产品等也新晋前十大持有人。

表5:南方中证500etf持有人数据

除了国内股市外,投资香港股市的龙头华夏恒生etf,除了险资、私募资管外,还有境外投资者的入驻。

从前十大持有人操作方向上看,国内险资和私募基金产品均是增持或新晋,外资则增减不一,如merrill lynch international(美林国际)增持1.8亿份,而jpmorgan chase bank, national association(摩根大通银行)则是减持0.07亿份。

表6:华夏恒生etf前十大持有人

大户、散户持有份额猛增

少数现身行业etf持有人

除了银行、保险、券商等机构资金外,场内基金同样“飞入寻常百姓家”,也在日益获得牛散、大户和普通散户的青睐,部分大户还出现在一些行业etf的前十大持有人的行列。

以宽基指数为例,普通投资者最熟悉的莫过于沪深300、中证500指数,这两类指数龙头etf——华泰柏瑞沪深300etf、南方中证500etf,去年下半年个人持有人份额也快速扩张,都出现翻倍的增长势头,华夏上证50etf、易方达创业板etf也出现70%以上的份额增幅。

而个人投资者的青睐,也让这些基金的持有人户数猛增,不少宽基etf持有人达到几十万户,下半年的持有人户数增幅也相对可观。

这些来自个人投资者的份额增加,对于激发场内etf的市场活跃度和交易量,起到了积极的作用。

表7:个人投资者持有份额变化

行业etf中,以汇添富中证主要消费etf为例,该只基金除了受到国信证券的增持,也有一些个人持有者,如龚利、杨涛、吴清章位居前十大持有人,这些个人持有份额多则上百万份,少则几十万份。以年末1.82元的净值计算,这些大户的持有基金市值少则上百万元,多则数百万元。

表8:汇添富中证主要消费etf前十大持有人数据

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